“高端局”的智慧水務(wù)市場如何突圍？
2022年，“不確定性”是很多人提到最多的詞。而在眾多對(duì)于“確定性”的討論中，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型幾乎已經(jīng)是所有行業(yè)的共識(shí)。黨的二十大報(bào)告提出加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國，并對(duì)加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)提出明確要求。對(duì)于水務(wù)行業(yè)而言，廠網(wǎng)河湖一體化系統(tǒng)管理需求，雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，都對(duì)于水務(wù)數(shù)字化、智慧化有更多的期待。
5年過去了，智慧水務(wù)領(lǐng)域市場活躍度仍然不減。3月有百度以1.1億中標(biāo)的廣州白云區(qū)智慧水務(wù)項(xiàng)目，南水北調(diào)集團(tuán)、省市水務(wù)集團(tuán)相繼成立旗下智慧水務(wù)公司……在項(xiàng)目越來越多，招標(biāo)內(nèi)容越來越豐富的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出業(yè)態(tài)融合更深入、需求更理性等特點(diǎn)。
2022年，“不確定性”是很多人提到最多的詞。而在眾多對(duì)于“確定性”的討論中，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型幾乎已經(jīng)是所有行業(yè)的共識(shí)。黨的二十大報(bào)告提出加快建設(shè)制造強(qiáng)國、質(zhì)量強(qiáng)國、航天強(qiáng)國、交通強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國，并對(duì)加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)提出明確要求。對(duì)于水務(wù)行業(yè)而言，廠網(wǎng)河湖一體化系統(tǒng)管理需求，雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，都對(duì)于水務(wù)數(shù)字化、智慧化有更多的期待。
2017年，BATH等大廠跨界進(jìn)入，讓智慧水務(wù)領(lǐng)域大咖云集，各路資本、人才紛至沓來，開啟了智慧水務(wù)的第一個(gè)“黃金時(shí)代”。
5年過去了，智慧水務(wù)領(lǐng)域市場活躍度仍然不減。3月有百度以1.1億中標(biāo)的廣州白云區(qū)智慧水務(wù)項(xiàng)目，南水北調(diào)集團(tuán)、省市水務(wù)集團(tuán)相繼成立旗下智慧水務(wù)公司……在項(xiàng)目越來越多，招標(biāo)內(nèi)容越來越豐富的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出業(yè)態(tài)融合更深入、需求更理性等特點(diǎn)。
01 市場活躍度不減，產(chǎn)業(yè)融合加深
近年來水務(wù)一體化、水務(wù)聯(lián)通的進(jìn)展已經(jīng)讓很多系統(tǒng)互相關(guān)聯(lián)，水務(wù)行業(yè)的治理需求在不斷升級(jí)。而數(shù)字化、智慧化所釋放的系統(tǒng)價(jià)值，正成為行業(yè)迫切所需。近年不少地方水投、省級(jí)環(huán)保集團(tuán)選擇與大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信技術(shù)和通信運(yùn)營商建立緊密合作，或以成立公司的方式，系統(tǒng)性的提升水務(wù)資產(chǎn)管理數(shù)字化、智能化水平。
如2022年6月，福建省水投集團(tuán)與中國聯(lián)通福建省分公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，協(xié)議約定雙方深度拓展信息化等領(lǐng)域合作度，共同打造水務(wù)和信息通信技術(shù)融合。在此前2020年，福建省水投集團(tuán)曾與華為簽署合作協(xié)議，雙方將攜手打造水行業(yè)創(chuàng)新解決方案，加快全省范圍數(shù)字水務(wù)、數(shù)字水利建設(shè)。
與此同時(shí)，另一巨型央企南水北調(diào)集團(tuán)以成立智慧水務(wù)公司的形式，進(jìn)一步加碼智慧水務(wù)。10月，南水北調(diào)集團(tuán)注資1億元成立水網(wǎng)智慧科技有限公司，水網(wǎng)智慧公司定位為南水北調(diào)集團(tuán)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和發(fā)展的專業(yè)支撐，將圍繞南水北調(diào)集團(tuán)“通脈、聯(lián)網(wǎng)、強(qiáng)鏈”產(chǎn)業(yè)布局，聚焦得是數(shù)字孿生南水北調(diào)和國家水網(wǎng)工程信息化建設(shè)，構(gòu)筑“智慧國家水網(wǎng)”平臺(tái)。
智慧水務(wù)行業(yè)中更為吸引目光的是BATH等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的市場動(dòng)向。2022年7月，華為數(shù)字能源技術(shù)有限公司與三川智慧科技股份有限公司戰(zhàn)略合作。此次合作旨在智能光伏、智慧能源管理領(lǐng)域開展更深入的合作。
此前的2015年，華為與三川智慧共同研發(fā)基于NB-IoT技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)水表和數(shù)據(jù)采集平臺(tái)。華為在通訊傳輸方面先進(jìn)的技術(shù)、設(shè)備、人員等優(yōu)勢，為智慧水務(wù)萬物聯(lián)方向注入了新鮮血液。今年10月，華為又與三川智慧簽署《合作備忘錄》，雙方基于LTE、IOT等相關(guān)技術(shù)在智慧水務(wù)行業(yè)的應(yīng)用展開合作。
8月，另一互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)百度與北京易二零環(huán)境股份有限公司簽署“環(huán)保/水務(wù)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)”戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方正在共同開發(fā)環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)——兩山智聯(lián)云，為環(huán)境技術(shù)產(chǎn)品提供遠(yuǎn)程智能維保和智能管理。
2017年左右，以百度、阿里、騰訊、華為為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，利用各自的優(yōu)勢，快速獲得了一些標(biāo)桿案例，迅速讓行業(yè)技術(shù)水平高了幾個(gè)臺(tái)階。業(yè)內(nèi)人士表示，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的快速入局，得益于這些企業(yè)智慧城市的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，而水務(wù)行業(yè)在建設(shè)運(yùn)營投資方面也具有獨(dú)特的發(fā)展邏輯，因此不少專家強(qiáng)調(diào)，做智慧水務(wù)必須懂水，吃透水務(wù)需求。
因此，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與環(huán)保企業(yè)的合作，成為共享智慧水務(wù)盛宴的常態(tài)化做法，也是目前更快速完善智慧水務(wù)體系的捷徑。從近期市場動(dòng)作也不難看出，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與設(shè)備廠商、水務(wù)企業(yè)的合作明顯在不斷深入，進(jìn)一步去實(shí)現(xiàn)水專業(yè)與IT專業(yè)高度融合。如百度聯(lián)手E20環(huán)境平臺(tái)，也是看中后者二十余年在水務(wù)領(lǐng)域的鏈接等資源優(yōu)勢。
同樣值得關(guān)注的是，近些年一些水務(wù)集團(tuán)公司旗下智慧水務(wù)公司也逐漸興起，成為市場中一大競爭主體，如深圳水務(wù)、北控水務(wù)、首創(chuàng)環(huán)保、粵海水務(wù)等大型水務(wù)集團(tuán)，是國內(nèi)較早一批成立數(shù)字化科技公司的企業(yè)。
在2022年上半年，相繼有青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)、杭州市水務(wù)集團(tuán)、江蘇江南水務(wù)相繼成立旗下智慧水務(wù)企業(yè)，下半年，江蘇京源環(huán)保成立邯鄲京源環(huán)保智慧水務(wù)有限公司。有媒體統(tǒng)計(jì)，目前在全國范圍內(nèi)水務(wù)企業(yè)成立的下屬科技公司總數(shù)已達(dá)六十余家。這類企業(yè)具有穩(wěn)定的項(xiàng)目來源，并且聚焦于自身企業(yè)在運(yùn)營管理中的問題，快速實(shí)施，進(jìn)而提升主營業(yè)務(wù)的效率。
02 項(xiàng)目內(nèi)容更豐富，市場競爭激烈
市場活躍度提升的背后，是智慧水務(wù)市場的蓬勃發(fā)展。據(jù)中國水網(wǎng)觀察，2022年，過億的項(xiàng)目就有：總投資2.26億的印江縣智慧水務(wù)工程項(xiàng)目（EPC）（設(shè)計(jì)-采購-施工總承包）（貴州建工興印建筑工程有限公司中標(biāo)）；1.1億的廣州白云區(qū)智慧水務(wù)項(xiàng)目（百度中標(biāo)）；總投資1.39億的貴州省石阡縣城區(qū)供水管網(wǎng)提質(zhì)改造及智慧水務(wù)工程（貴州同程建設(shè)有限公司中標(biāo)）。
智慧水務(wù)市場上億甚至幾億的智慧水務(wù)“巨型包”層出不窮，也說明智慧水務(wù)項(xiàng)目對(duì)建設(shè)內(nèi)容的完整性、系統(tǒng)化水平要求越來越高。
如今年廣州市白云區(qū)水務(wù)局斥資1.1億招標(biāo)的廣州白云區(qū)智慧水務(wù)項(xiàng)目備受關(guān)注。該項(xiàng)目期望打造白云區(qū)智慧水務(wù)綜合管理平臺(tái)，建設(shè)“1+1+4”水務(wù)互聯(lián)平臺(tái)，即1套智慧水務(wù)感知監(jiān)測試點(diǎn)體系、1個(gè)水務(wù)大腦(水務(wù)智能支撐與數(shù)據(jù)管理底座)，以及防汛應(yīng)急管理、排水智能管理、水務(wù)工程管理和江河湖庫管理4大類業(yè)務(wù)管理智能化應(yīng)用，以此推進(jìn)水務(wù)管理高質(zhì)量發(fā)展。最終該項(xiàng)目由百度智能云中標(biāo)，將依托百度開物工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打造新一代水務(wù)智能化底座。
千萬級(jí)項(xiàng)目更是舉不勝舉，中國水網(wǎng)粗略梳理了2022年千萬級(jí)智慧水務(wù)項(xiàng)目。從取水到水龍頭到污水回用，可以看到智慧水務(wù)的需求存在于產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)階段。
2022年部分智慧水務(wù)水利千萬級(jí)項(xiàng)目
同時(shí)展現(xiàn)出來的，是市場競爭激烈和殘酷，今年5月在江蘇省淮安的一個(gè)城市污水處理提質(zhì)增效項(xiàng)目智慧排水部分，共吸引了15家優(yōu)秀企業(yè)投標(biāo)。項(xiàng)目內(nèi)容包括排水管網(wǎng)測繪、智慧排水系統(tǒng)軟件、物聯(lián)感知設(shè)備、大屏設(shè)備、機(jī)房裝修工程及運(yùn)維服務(wù)等等。一位業(yè)內(nèi)人士也在產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的一場直播分享中感慨，現(xiàn)在水務(wù)行業(yè)各家都要上“智慧”，一個(gè)幾百萬的項(xiàng)目吸引十幾家企業(yè)參與招標(biāo)，真是“卷”得厲害。
從項(xiàng)目的招標(biāo)內(nèi)容看，“數(shù)字孿生”、“數(shù)字管理平臺(tái)”、“污染物動(dòng)態(tài)管控”等成為了高頻詞匯，很受市場追捧。從中標(biāo)結(jié)果看，中標(biāo)方民企與國企央企平分秋色，企業(yè)拿項(xiàng)目的能力并不受本地項(xiàng)目或外地項(xiàng)目影響。中標(biāo)企業(yè)除了專業(yè)化的軟件開發(fā)公司、熟悉的智慧水務(wù)系統(tǒng)服務(wù)商以外，這些智慧水務(wù)大項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)仍然不乏阿里云計(jì)算、中國聯(lián)通這樣的“跨界者”。
前幾年這些世界級(jí)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)來勢洶洶，利用各自的優(yōu)勢快速獲得了一些標(biāo)桿案例，曾引發(fā)了行業(yè)的一些“不淡定”。而從如今的市場情況看來，智慧水務(wù)市場仍處于快速成長期，在項(xiàng)目越來越多、內(nèi)容越來越豐富的同時(shí)，中標(biāo)方也是百家爭鳴。
或許正如一些業(yè)內(nèi)人士所判斷，在水務(wù)行業(yè)自身特定的管理模式、組織架構(gòu)和技術(shù)路線下，沒有哪家企業(yè)拿出一個(gè)方案就能成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。到底各自的核心價(jià)值在哪里，到底哪家做得更好更到位，業(yè)內(nèi)尚無一個(gè)判斷的明顯標(biāo)準(zhǔn)。
03 讓產(chǎn)業(yè)升級(jí)來得更猛烈些
智慧化將更大程度賦能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，但能做到什么程度？能解決什么具體問題？投資回報(bào)比是多少？……目前，圍繞智慧水務(wù)的討論似乎很難有統(tǒng)一的結(jié)論。
從水務(wù)行業(yè)的需求來看，伴隨碳中和、碳達(dá)峰、水安全等國家政策的驅(qū)動(dòng)和加持；有水喝、喝好水，優(yōu)質(zhì)飲用水的要求；以及水廠不斷提標(biāo)改造，噸水處理成本處于較高水平的痛點(diǎn)等等，水務(wù)行業(yè)要更上一層樓，更精細(xì)化管理和手段是必然選擇。因此也有業(yè)內(nèi)人士表示，隨著智慧水務(wù)的轉(zhuǎn)型更加深刻，大家在智慧水務(wù)方面的投資也會(huì)更加專業(yè)、理性。需求更深入了，也希望解決更多精細(xì)化、系統(tǒng)化的實(shí)際問題，從根本上提升企業(yè)運(yùn)維管理的效率，降低成本支出、實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效的目標(biāo)。
數(shù)字技術(shù)的發(fā)展看，不僅僅是在水務(wù)行業(yè)，在所有行業(yè)內(nèi)，足以顛覆傳統(tǒng)行業(yè)的5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等最新數(shù)字技術(shù)大規(guī)模應(yīng)用還很少，水務(wù)行業(yè)也期待一批新的數(shù)字技術(shù)給行業(yè)帶來的顛覆性的沖擊與改變，真正的實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。正如E20供水研究中心行業(yè)分析師段成所說，數(shù)字化轉(zhuǎn)型不只是“提升運(yùn)營的必需品”或者“解決問題的工具箱”，更是“重新定義水務(wù)行業(yè)未來的發(fā)動(dòng)機(jī)”。
到那時(shí)再回頭看或許應(yīng)該感謝如今的“卷”，讓行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)來得更猛烈，實(shí)現(xiàn)集中度進(jìn)一步提升，優(yōu)秀的智慧水務(wù)企業(yè)也將脫穎而出。